Naar jaarlijkse gewoonte moet ook dit jaar opnieuw de aangifte personenbelasting worden voorbereid en ingediend. Indien u deze aangifte zelf verzorgt, heeft u nog tijd tot 30 juni 2021 (wanneer u de aangifte op papier zal indienen) dan wel tot 15 juli 2021 (wanneer de indiening via TOW verloopt). Heeft u evenwel graag dat wij de voorbereiding en indiening van uw dossier regelen? Dat is mogelijk, Cynex kan de aangifte als mandataris voor u voorbereiden en indienen waarbij we ernaar streven om de aangiften personenbelasting uiterlijk eind september in te dienen.
In dat geval vragen we uw/jullie gegevens aan ons te bezorgen en dit tegen uiterlijk 30 juni 2021.
Wat hebben we zeker nodig?
(Dit overzicht is beschikbaar voor al onze klanten, het is dus mogelijk dat bepaalde zaken voor u niet van toepassing zijn.)
- Het aanslagbiljet personenbelasting aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019).
- Kan u even aangeven welke uw burgerlijke staat is (of deze gewijzigd is) in 2020 samen met een oplijsting van de kinderen ten laste (namen, voornamen én geboortedatums)?
- De fiches (eventueel buitenlandse jaaropgave) met betrekking tot uw beroepsinkomsten, werkloosheidsuitkeringen, ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten, of eventueel pensioen (we denken hierbij bijvoorbeeld ook aan het overbruggingsrecht ten gevolge van de coronacrisis).
- Het fiscaal attest met betrekking tot de betaalde sociale bijdragen én vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) voor inkomsten 2020.
- Inkomsten uit auteursrechten? Gelieve ons de betalingsbewijzen en eventuele fiches of onderliggende informatie hieromtrent te bezorgen.
- Fiches met betrekking tot andere diverse inkomsten.
- Indien u of uw kinderen een onderhoudsuitkering heeft ontvangen in 2020, gelieve dan de betalingsbewijzen door te geven evenals de schuldenaar van deze uitkeringen.
- Heeft u onderhoudsuitkeringen betaald in 2020, kunt u ons dan even oplijsten voor wie? Hoeveel er per maand betaald werd? En kan u ons dan ook een kopie bezorgen van de bankafschriften?
- Het aanslagbiljet onroerende voorheffing aanslagjaar 2020.
- Een bijkomend of ander onroerend goed (woning, bouwgrond,….) aangekocht in 2020 (incl. onroerende goederen aangekocht in het buitenland)? Gelieve dit dan ook zeker even door te geven (samen met de leningen die hiervoor aangegaan zijn – zie hieronder).
- Betalingsattesten omtrent de leningen en/of individuele levensverzekeringen voor het jaar 2020.
- Een nieuwe lening aangegaan of een bestaande lening geherfinancierd in 2020? Bezorg ons dan zeker het betalingsattest én het basisattest dat u van de bank heeft ontvangen (zie inbox van uw online-banking).
- Heeft u in 2020 een onroerend goed verkocht? Zo ja, kan u ons de datum van verkoop, alsook de datum waarop u het onroerend goed hebt verkregen meedelen? Daarnaast hadden we ook graag de wijze vernomen waarop het onroerend goed werd verkregen (aankoop/schenking/etc.).
- Indien van toepassing: het attest voorafbetalingen personenbelasting aanslagjaar 2021.
- Giften, pensioensparen, kosten omtrent de opvang van de kinderen? Betalingen voor dienstencheques, PWA-cheques? Gelieve ons desbetreffende attesten te bezorgen.
- Indien u én/of uw partner een win-winlening heeft afgesloten, gelieve ons het contract hiervan te bezorgen samen met het betalingsbewijs.
- Heeft u in 2020 nieuwe aandelen verworven in een startende vennootschap/groeibedrijf (m.u.v. uw eigen vennootschap) waarvoor de geljknamige tax shelter regeling van toepassing is? In dat geval ontvangen we graag het fiscale attest voor de belastingvermindering.
- Overzicht van de in 2020 ontvangen dividenden uit aandelen waarover u beschikt. De dividenden die u ontvangt van gemeenschappelijke beleggingsfondsen worden hiermee niet bedoeld.
- Heeft u in 2020 leningen verstrekt aan startende kleine ondernemingen via een erkend crowdfundingplatform? Indien ja gelieve een kopie te bezorgen van de afgesloten leningscontracten.
- Bent u in het bezit (geweest) van een buitenlandse rekening? Laat het ons zeker weten, dan gaan we nog even na of deze rekening alsnog gemeld moet worden bij de Nationale Bank van België (wettelijke verplichting). Ook ontvangen we graag de rekeningafschriften van de buitenlandse bankrekeningen met vermelding van de ontvangen interesten en/of dividenden voor inkomstenjaar 2020.
- Kan u ten slotte zeker laten weten of u/uw partner een individuele levensverzekering heeft (of heeft aangegaan) in het buitenland? Zoja, kan u dan even aangeven in welk land de verzekeringsonderneming gevestigd is?
Gelieve ons een kopie of een scan van deze documenten te bezorgen tegen uiterlijk 30 juni 2021:
- per mail; de documenten mogen verzonden worden naar pb@cynex.com;
- mocht u evenwel al documenten bezorgd hebben via Yuki, dan wel de papieren versie bezorgd hebben samen met de boekhouding, mag u dit ook nog even melden per mail.
Vanaf medio juli zullen wij van start gaan met ons aangifteseizoen om ervoor te zorgen dat uw aangifte personenbelasting tijdig wordt voorbereid en ingediend. Om het overzicht te kunnen bewaren, vragen wij u om ons de benodigde gegevens zo veel mogelijk gebundeld en via 1 kanaal te bezorgen (bijvoorbeeld alles via Yuki of alles via mail/dropbox etc.).
Pas wanneer we aan de slag kunnen gaan met uw dossier kunnen we een finale inschatting maken of u ons alle benodigde informatie bezorgd heeft. We laten u zeker iets weten indien er iets zou ontbreken en houden u verder op de hoogte omtrent onze voorbereiding/indiening.
Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via pb@cynex.com.